A compra da Teck pela Anglo American acaba de ser oficializada, dando origem à Anglo Teck, uma gigante do setor de mineração com um valor de mercado que ultrapassa os US$ 50 bilhões. A nova empresa se posiciona como uma das líderes globais na produção de cobre, um metal essencial para diversas indústrias.
O acordo, que envolveu a troca de ações e o pagamento de dividendos, foi recebido positivamente pelo mercado, com as ações de ambas as empresas registrando valorização. A seguir, vamos detalhar os principais aspectos dessa aquisição e o que ela representa para o futuro da mineração.
Quais os termos financeiros do acordo entre Anglo American e Teck?
A Anglo American está pagando 1,3301 ação por cada papel da Teck. Isso representa um prêmio de 17% sobre o preço das ações da Teck na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Além da troca de ações, a Anglo American também anunciou o pagamento de US$ 4,5 bilhões em dividendos antes da conclusão do negócio. Este pagamento praticamente anula o prêmio inicialmente oferecido na operação.
Como o mercado reagiu ao anúncio da compra da Teck?
O mercado financeiro respondeu de forma positiva ao anúncio da compra da Teck. As ações da Anglo American subiram 9% em Londres, atingindo £ 2.490.
Já as ações da Teck tiveram um avanço de 17,5% no pré-mercado de Nova York, chegando a US$ 41,25. Esse movimento reflete a confiança dos investidores no potencial da nova empresa.
Por que a Anglo American decidiu adquirir a Teck?
Após resistir a tentativas de compra pela BHP, a Anglo American buscou uma nova estratégia com a incorporação da Teck. Segundo Duncan Hay, analista de mineração da Panmure Liberum, a Teck possui um portfólio “desejado e de alta qualidade”.
A aquisição permite que a Anglo American se fortaleça no mercado de cobre, considerada o “novo petróleo”, conforme apontado em artigo anterior. A empresa espera que a Anglo Teck se torne uma das cinco maiores produtoras de cobre do mundo.
Quais os próximos passos para a conclusão da aquisição?
O acordo já foi aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas e pela família Keevil, que controla a Teck. No entanto, ainda são necessárias outras aprovações.
Entre elas, estão a aprovação de dois terços dos acionistas Classe B da Teck, liderados pela China Investment Corporation, e de órgãos reguladores de países como China, EUA e Canadá.
Quais os benefícios esperados com a união das operações?
A Anglo Teck espera obter US$ 800 milhões em sinergias anuais antes de impostos. Além disso, a integração das minas chilenas das duas empresas pode gerar US$ 1,4 bilhão em ganhos.
A empresa também espera se tornar uma grande produtora de minério de ferro premium em minas localizadas na África do Sul e no Brasil, facilitando uma produção mais limpa de aço.
Quem estará no comando da Anglo Teck?
Se a aquisição for aprovada, a expectativa é que ela seja concluída em até 18 meses. O CEO da Anglo American, Duncan Wanblad, será o presidente da Anglo Teck.
Jonathan Price, atual CEO da Teck, assumirá o cargo de vice-presidente. A sede da nova empresa será em Vancouver, com listagem primária em Londres.
Perguntas Frequentes sobre Compra da Teck
Qual o valor de mercado da Anglo Teck após a aquisição?
A Anglo Teck terá um valor de mercado superior a US$ 50 bilhões, posicionando-se como uma das maiores mineradoras do mundo.
Quais os principais produtos da Anglo Teck?
A Anglo Teck será uma das maiores produtoras de cobre do mundo, além de produzir minério de ferro premium em minas na África do Sul e no Brasil.
Via Brazil Journal
